Главная страница
Задайте вопрос Заполните Заявку на демо-доступ или задайте вопрос (все поля формы должны быть заполнены).
Ф.И.О. *

Телефон *

E-Mail *

задать вопрос *

Введите сюда код, указанный на картинке *

Защитный код

20.03 17:14

РСХБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей в размере 9,5% годовых

Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01Р объемом 10 млрд рублей в размере 9,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 9,73% годовых. Срок обращения бумаг - 3,5 года.
Сбор заявок на облигации прошел 20 марта с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,45-9,55% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был сужен до 9,45-9,5% годовых.
Техническое размещение бондов запланировано на 31 марта.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Организатором и агентом по размещению выступает сам Россельхозбанк.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 500 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала под номером 403349B001P02E в июне 2016 года.
Срок действия программы - 50 лет. При этом облигации в рамках этой программы могут быть размещены на срок до 30 лет.
В последний раз РСХБ выходил на долговой рынок, размещая "вечные" субординированные облигации. РСХБ в середине июля 2016 года разместил два выпуска бессрочных субординированных облигаций общим объемом 10 млрд рублей под 14,5% годовых, в начале октября - еще один, на 5 млрд рублей под 14,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 8 биржевых выпусков облигаций РСХБ на 55 млрд рублей и 27 выпусков классических облигаций на сумму 190 млрд рублей.
РСХБ по итогам 2016 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
/Проект "RusBonds - Облигации в России"/